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海外龙头退出竞争 光伏电池国产替代正当时 谁执牛耳?

  据公司官网,瑞士光伏设备制造商梅耶博格将从光伏生产设备供应商转型大规模电池和组件生产商,不再向第三方共享其异质结电池(HJT)设备未来的改进成果。

  海通证券研究员佘炜超等称,梅耶博格是在异质结(HJT)电池片技术中全球领先的设备制造商,此前与可再生能源公司REC的合作创造出24%以上的量产光电转化效率数据,但梅耶博格在钝化发射极和背面电池(PERC)设备领域竞争力已经较弱,近年来营收规模和盈利能力已经很难支撑持续的研发投入。

  HJT作为行业内公认的下一代光伏电池技术,正在处于快速产业化发展阶段。2019年下半年以来,国内HJT电池投资呈明显加速态势,目前国内部分企业已开始中试或小批量投运。

  佘炜超等认为,从客观来说,梅耶博格、应用材料、冯阿登纳等外资企业在HJT等光伏电池片先进设备中保持一定的技术领先优势,但随着梅耶博格等外资企业的转型,国内HJT项目客户的选择面收窄,设备国产化的趋势更加明确。

  往前看,海通证券坚持对于光伏电池片“技术革新元年”的判断,并且上半年是新进入者(如山煤国际、爱康科技等)投向HJT项目的密集落地期,而下半年可能是老牌电池片厂商发力投入HJT、TOPCON、PERC+等先进电池片制程的密集落地期。

  国金证券认为中国光伏设备龙头企业具备全球竞争力,国金证券姚遥等分析师指出,放眼国际,组件价格超预期下跌、全球利率下行、欧洲清洁能源激励政策等,都将有利于疫情后的全球需求恢复。

  国内产业发展叠加国内外光伏需求的加速复苏,海通证券推荐关注:光伏电池片设备新技术“执牛耳者”捷佳伟创,建议同时关注迈为股份、金辰股份。

  安信电新邓永康团队建议关注HJT电池产业链上游。HJT电池需要双面印刷银浆制作电极,目前HJT单片电池银浆耗量约300mg/片,用量几乎是传统电池的3倍以上。据测算,2020-2025年市场低温银浆需求量复合增速为72%。

  安信电新认为随着HJT电池渗透率的不断提高,国产低温银浆的市场规模也将不断扩大,以苏州晶银、帝科股份等为代表、具备先发优势的一线银浆企业有望享受溢价,重点推荐苏州固锝和帝科股份。

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